قمبيز
04-27-2021, 04:17 PM
https://pbs.twimg.com/media/Ez-sR-NXEAAkwsZ?format=jpg&name=small
4/27/2021
أعلنت شركة أجيليتي عن توقيعها اتفاقية مع شركة «DSV Panalpina» تقضي باستحواذ «DSV» على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة لشركة أجيليتي والمعروف بـ «GIL»، وذلك بقيمة بلغت 4.1 مليارات دولار (1.2 مليار دينار تقريبا)، ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى إنشاء شركة رائدة تصنف ضمن أفضل 3 شركات عالمية في هذا القطاع من حيث الإيرادات.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن عملية الاستحواذ ستكون عبارة عن صفقة أسهم فقط، حيث ستتم الصفقة بالربع الثالث من 2021، وستحتل شركة أجيليتي المرتبة الثانية من بين المساهمين بشركة «DSV» بحصة نسبتها 8% تقريبا، ما يجعلها المساهم الرئيسي الثاني في رأسمال شركة «DSV».
وحول مقابل الصفقة، أوضحت «أجيليتي» أنه سيكون بشكل أسهم جديدة مصدرة في رأسمال شركة «DSV» بعدد 19.304.348 مليون سهم من أسهم رأسمال «DSV»، بقيمة كرون دنماركي واحد للسهم، وعلى أساس أن سعر إغلاق التداول لسهم «DSV» محدد بـ 1.299.5 كرون دنماركي (علما بأن سعر صرف الكرون مقابل الدولار هو 0.163، ومقابل الدينار 0.049).
أما فيما يخص مضاعفات الصفقة، فسيكون x23 القيمة الإجمالية بآخر 12 شهرا/ مضاعفات العائد المعدل على المبيعات بالنسبة، (وذلك ما بعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية 16)، و0.94 x القيمة الإجمالية بآخر 12 شهرا/ المبيعات (بين 1 أبريل 2020 و31 مارس 2021).
وأوضحت الشركة أن الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي «أجيليتي»، وبعد إتمام الصفقة ستقوم «أجيليتي» بترشيح ممثل لها في مجلس إدارة «DSV».
فضلا عن ذلك سيؤدي الاستحواذ على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة إلى تعزيز مكانة «DSV» كشركة نقل وخدمات لوجستية عالمية رائدة، وذلك بإيرادات مجمعة قيمتها 22 مليار دولار تقريبا، وقوى عاملة مجتمعة تضم أكثر من 70 ألف موظف.
نقطة تحول
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «ستنشئ هذه الصفقة قيمة مضافة بالغة للمساهمين، وتمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة شركة أجيليتي، ولاتزال الشركة ملتزمة بنشاطها في قطاع إدارة سلسلة الإمدادات، حيث ستصبح ثاني أكبر مساهم في إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية والأسرع نموا والأكثر ربحية بالعالم».
وأضاف بالقول: «أود أن أشكر المدراء القائمين على الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) وموظفيها على مساهمتهم في تنمية الشركة بما يدر الأرباح وإدارتها في الاتجاه الصحيح خلال إحدى أصعب الفترات التي شهدها القطاع على الإطلاق نتيجة هذا الوباء العالمي. إن أجيليتي حقا فخورة بما حققته الخدمات اللوجستية».
وشدد سلطان على أن «أجيليتي» ستقوم باستكشاف الفرص بين «DSV» وشركاتها الأخرى، مع مجالات واعدة للتعاون المستقبلي، بما في ذلك أعمال المجمعات اللوجستية التابعة لأجيليتي، ومجموعة شركات «Shipa»، والشراكات التكنولوجية مع «Agility Ventures»، حيث ستبقى «أجيليتي» رائدة في الأسواق الناشئة، مستثمرة في التكنولوجيات الوليدة، ورائدة الأعمال المستدامة.
تطابق ممتاز
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «DSV» ينس بيورن أندرسون: «نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) في مجال الخدمات اللوجستية و«DSV» يشكل تطابقا ممتازا، ونحن فخورون بإعلاننا التوصل لاتفاق على اتحادنا معا».
وأضاف بالقول: «الجمع بين شبكتينا العالميتين سيوفر لنا الفرصة لنقدم لعملائنا مستوى أعلى من الخدمة، حيث ان الشبكة المترامية للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) وكفاءاتها الصناعية وموقعها القوي في أسواق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط تكمل شبكة «DSV» بشكل جيد وستدعم طموحاتنا في رفع القيمة الكلية على المدى الطويل، وتشترك مجموعتانا في ثقافة ريادة الأعمال والملكية المحلية، ونتطلع إلى الترحيب بموظفي الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) الموهوبين شركتنا».
خلق كيان لوجيستي رائد
قال أندرسون إنه لايزال حجم الأعمال إحدى المزايا التنافسية الرئيسية في مجال شحن البضائع مع فوائد تشغيلية وتجارية كبيرة، ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة بين «DSV» و«أجيليتي» إلى زيادة الإيرادات السنوية لشركة «DSV» بنسبة 23% تقريبا، مما سيصنف الشركة في قطاع الشحن بين الثلاثة الأوائل عالميا بإيرادات تبلغ حوالي 22 مليار دولار.
وسيكون لأعمال الشركة عمليات في أكثر من 90 دولة، مع 2.8 مليون حاوية وأكثر من 1.6 مليون طن من الشحن الجوي سنويا، وستشكل «DSV» مع نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) قوة نوعية مع العديد من أوجه التآزر المحتملة نتيجة لأوجه التشابه في نماذج الأعمال والخدمات والاستراتيجيات
مرحلة جديدة من النمو
قال سلطان إن هذه الصفقة تعد واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ الخاصة التي تمت في دول الخليج حتى الآن، متوقعا أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على حقوق المساهمين والقيمة السوقية للشركة، وسيتيح ذلك لأجيليتي الموارد والمرونة لاستكشاف فرص استثمار جديدة وإعادة وضع الشركة على مسيرة المرحلة التالية من النمو.
وأشار الى أنه لن يكون ضمن هذه الصفقة أعمال شركة أجيليتي الخاصة بالمجمعات اللوجيستية والتي تطور المستودعات والبنى التحتية الصناعية الخفيفة، ومجموعة شركاتنا التابعة التي تغطي الخدمات اللوجستية للوقود، وإدارة العقارات التجارية، وخدمات المطارات، ورقمنة الجمارك، والخدمات اللوجستية الرقمية من بين أمور أخرى.
4/27/2021
أعلنت شركة أجيليتي عن توقيعها اتفاقية مع شركة «DSV Panalpina» تقضي باستحواذ «DSV» على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة لشركة أجيليتي والمعروف بـ «GIL»، وذلك بقيمة بلغت 4.1 مليارات دولار (1.2 مليار دينار تقريبا)، ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى إنشاء شركة رائدة تصنف ضمن أفضل 3 شركات عالمية في هذا القطاع من حيث الإيرادات.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن عملية الاستحواذ ستكون عبارة عن صفقة أسهم فقط، حيث ستتم الصفقة بالربع الثالث من 2021، وستحتل شركة أجيليتي المرتبة الثانية من بين المساهمين بشركة «DSV» بحصة نسبتها 8% تقريبا، ما يجعلها المساهم الرئيسي الثاني في رأسمال شركة «DSV».
وحول مقابل الصفقة، أوضحت «أجيليتي» أنه سيكون بشكل أسهم جديدة مصدرة في رأسمال شركة «DSV» بعدد 19.304.348 مليون سهم من أسهم رأسمال «DSV»، بقيمة كرون دنماركي واحد للسهم، وعلى أساس أن سعر إغلاق التداول لسهم «DSV» محدد بـ 1.299.5 كرون دنماركي (علما بأن سعر صرف الكرون مقابل الدولار هو 0.163، ومقابل الدينار 0.049).
أما فيما يخص مضاعفات الصفقة، فسيكون x23 القيمة الإجمالية بآخر 12 شهرا/ مضاعفات العائد المعدل على المبيعات بالنسبة، (وذلك ما بعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية 16)، و0.94 x القيمة الإجمالية بآخر 12 شهرا/ المبيعات (بين 1 أبريل 2020 و31 مارس 2021).
وأوضحت الشركة أن الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي «أجيليتي»، وبعد إتمام الصفقة ستقوم «أجيليتي» بترشيح ممثل لها في مجلس إدارة «DSV».
فضلا عن ذلك سيؤدي الاستحواذ على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة إلى تعزيز مكانة «DSV» كشركة نقل وخدمات لوجستية عالمية رائدة، وذلك بإيرادات مجمعة قيمتها 22 مليار دولار تقريبا، وقوى عاملة مجتمعة تضم أكثر من 70 ألف موظف.
نقطة تحول
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «ستنشئ هذه الصفقة قيمة مضافة بالغة للمساهمين، وتمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة شركة أجيليتي، ولاتزال الشركة ملتزمة بنشاطها في قطاع إدارة سلسلة الإمدادات، حيث ستصبح ثاني أكبر مساهم في إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية والأسرع نموا والأكثر ربحية بالعالم».
وأضاف بالقول: «أود أن أشكر المدراء القائمين على الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) وموظفيها على مساهمتهم في تنمية الشركة بما يدر الأرباح وإدارتها في الاتجاه الصحيح خلال إحدى أصعب الفترات التي شهدها القطاع على الإطلاق نتيجة هذا الوباء العالمي. إن أجيليتي حقا فخورة بما حققته الخدمات اللوجستية».
وشدد سلطان على أن «أجيليتي» ستقوم باستكشاف الفرص بين «DSV» وشركاتها الأخرى، مع مجالات واعدة للتعاون المستقبلي، بما في ذلك أعمال المجمعات اللوجستية التابعة لأجيليتي، ومجموعة شركات «Shipa»، والشراكات التكنولوجية مع «Agility Ventures»، حيث ستبقى «أجيليتي» رائدة في الأسواق الناشئة، مستثمرة في التكنولوجيات الوليدة، ورائدة الأعمال المستدامة.
تطابق ممتاز
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «DSV» ينس بيورن أندرسون: «نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) في مجال الخدمات اللوجستية و«DSV» يشكل تطابقا ممتازا، ونحن فخورون بإعلاننا التوصل لاتفاق على اتحادنا معا».
وأضاف بالقول: «الجمع بين شبكتينا العالميتين سيوفر لنا الفرصة لنقدم لعملائنا مستوى أعلى من الخدمة، حيث ان الشبكة المترامية للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) وكفاءاتها الصناعية وموقعها القوي في أسواق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط تكمل شبكة «DSV» بشكل جيد وستدعم طموحاتنا في رفع القيمة الكلية على المدى الطويل، وتشترك مجموعتانا في ثقافة ريادة الأعمال والملكية المحلية، ونتطلع إلى الترحيب بموظفي الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) الموهوبين شركتنا».
خلق كيان لوجيستي رائد
قال أندرسون إنه لايزال حجم الأعمال إحدى المزايا التنافسية الرئيسية في مجال شحن البضائع مع فوائد تشغيلية وتجارية كبيرة، ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة بين «DSV» و«أجيليتي» إلى زيادة الإيرادات السنوية لشركة «DSV» بنسبة 23% تقريبا، مما سيصنف الشركة في قطاع الشحن بين الثلاثة الأوائل عالميا بإيرادات تبلغ حوالي 22 مليار دولار.
وسيكون لأعمال الشركة عمليات في أكثر من 90 دولة، مع 2.8 مليون حاوية وأكثر من 1.6 مليون طن من الشحن الجوي سنويا، وستشكل «DSV» مع نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) قوة نوعية مع العديد من أوجه التآزر المحتملة نتيجة لأوجه التشابه في نماذج الأعمال والخدمات والاستراتيجيات
مرحلة جديدة من النمو
قال سلطان إن هذه الصفقة تعد واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ الخاصة التي تمت في دول الخليج حتى الآن، متوقعا أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على حقوق المساهمين والقيمة السوقية للشركة، وسيتيح ذلك لأجيليتي الموارد والمرونة لاستكشاف فرص استثمار جديدة وإعادة وضع الشركة على مسيرة المرحلة التالية من النمو.
وأشار الى أنه لن يكون ضمن هذه الصفقة أعمال شركة أجيليتي الخاصة بالمجمعات اللوجيستية والتي تطور المستودعات والبنى التحتية الصناعية الخفيفة، ومجموعة شركاتنا التابعة التي تغطي الخدمات اللوجستية للوقود، وإدارة العقارات التجارية، وخدمات المطارات، ورقمنة الجمارك، والخدمات اللوجستية الرقمية من بين أمور أخرى.